根据民航局发布的数据，2021年上半年全行业共完成旅客运输量2.45亿人次，同比增长66.4%，恢复到2019年同期的76.2%。从旅客运输量恢复的情况看，2021年是国内旅游出行复苏的一年。如图一所示，上半年的国内客运市场可以说是一波三折，受到疫情的影响，行业旅客运输量不断的起伏波动。年初的春运市场持续低迷，虽然四月份开始复苏，五一假期又迎来了上半年的出游旺季，但是随后广东爆发的疫情再次把行业景气度拉低。
从3月下旬开始，国内的旅客运输量就已经超过了2019年的同期，尤其是五一假期的前几天，旅客运输量都已经超过了2019的总旅客运输量（国内加上国际）。这个现象说明国内民航出行的需求仍然强劲旺盛。
需求复苏，国内国际两重天
如果区别观察国内和国际市场，结果呈现着完全不同的格局。如图二所示，国内市场从疫情发生之后，一直保持着不断回升的趋势。直到2021年3、4、5三个月旅客运输量都超过了2019年同期。6月份，受到广东疫情的影响，旅客运输量回落，但是7月上半月的旅客运输量又超过了2019年同期。如果不是再度爆发了南京疫情，今年暑运的国内旅客运输量显然将会超过2019年。
国际市场则持续低迷。受到出入境隔离政策的限制，2021年上半年国际和地区航线的出入境旅客量不足200万人次。如图三所示，国际和地区航线的旅客量虽然比2020年疫情最严重的时候略有回升，但是仍然不足2019年同期的4%，而且短内没有改善的迹象。
国内宏观经济的复苏，为民航客运市场带来了需求的快速增长。随着国内防疫政策的不断实施，也营造了适合旅游出行的大环境。从疫情爆发后的数据，我们可以清晰地看到，国内发生的局部疫情，只会影响到区域的市场，而对疫情范围之外的城市影响并不大。随着公商务旅客量的稳定复苏，下半年的国内市场仍然保持着较为旺盛的出行需求。
客群年轻，新增旅客比重高
根据身份证件号码统计，2021年上半年中国民航乘机旅客的人数是8700万，平均每人乘机出行2.8次。虽然出行的人数相比2019年减少，但是人均的乘机频次已经和2019年上半年持平。
高频旅客的占比回升，是上半年客源结构变化的特点之一。如表一所示，上半年的高频旅客占比达到了8.4%，他们出行的人次数量已经接近2019年高频旅客的人次数量，占全部旅客运输量的比例则接近三分之一。
从往年情况看，不论是提前购票的时间，还是使用行业平均值的票价，高频旅客都具备公商务出行的典型特征。而今年的高频旅客出现分层，一部分高频旅客仍然具有公商务旅客的特征，另外一部分则是纯粹的休闲游旅客，他们是被航空公司“随心飞”产品刺激出来的高频需求。
高频旅客的占比增加，但是旅客整体的出行频次跟2019年持平，这说明低频旅客的占比相对减少了。减少的低频旅客主要是儿童旅客。如图四和图五所示，2021年上半年，10岁以下的儿童旅客人数占比由2019年的6%下降至3%，他们乘机出行数量的人次占比由2019年的4%下降至2%。同时10～20这个年龄段的青少年出行比例也在下降。今年春运期间疫情反复，政府号召“就地过年”的政策对学龄儿童的影响最大，他们是出行量减少最多的群体。
虽然儿童的比例减少了，但是年轻人的占比还在增加，民航旅客的平均年龄更加年轻。80后和90后是出行的主力人群，他们的人数占比由2019年的48%上升到2021年的54%，其中90后已经成为出行人数最多的旅客群体。
在全部旅客当中，新增旅客的比例仍然接近一半。如果把2019年和2020年都没有乘机出行记录的旅客定义为新增旅客，今年上半年新增旅客接近4000万人，大约是全部旅客量的46%，他们人均出行了1.98次。疫情发生后，航空公司开始利用低价从高铁等替代产品上吸引了很多新增的旅客，加上各种“随心飞”产品刺激出来的补充客源，推动了上半年的旅游市场。在上半年的新增旅客当中，50岁以上的旅客占比26%，而全部旅客当中的这个年龄层比例只有21%，老年旅客成为新的客源增长点。
说走就走，旅客推崇自由行
疫情下航空公司对于航班的调整非常频繁，加上旅客行程不确定的因素增加了，所以很多旅客改变了自己的购票习惯。以前如果旅客的行程比较确定，他就可以采用提前购票的方式购买打折的机票，票价更加优惠。但是随着疫情期间的航班变化和价格波动，这个规律已经被打破，临近起飞时的机票价格也不高，所以更多的旅客选择临时购买机票，一方面避免了航班调整给自己带来的损失，另一方面机票的价格也有优惠。如图六所示，市场的变化改变了旅客的行为，更多的旅客选择了“说走就走”的旅行方式。
不仅仅是旅客出票的行为发生变化，自由行也成为旅游的首选方式。年轻人是出行的主力人群，他们更加推崇“打卡游”，网红景点、网红餐厅、网红酒店是他们的出游目标。为了方便自己的旅行，他们不愿意采用传统的团队游方式，因为固定的团队行程容易导致网红景点的停留时间不足。所以，酒店加租车的自由行方式成为年轻人出行的首选。如图七所示，虽然在3月份，文旅部下发通知解除了旅行社的组团限制，但是实际团队旅客的占比并没有大幅度的上升。从4月份开始团队比例还在不断回落，7月上半月的团队旅客比例仅有4.4%。
各种“随心飞”产品也是“说走就走”的基本配置，推动了旅游市场，当疫情的影响减弱时，旅游需求将会释放，带来客源的快速上升。
回顾上半年的民航客运市场，疫情是导致客源波动的最主要因素，除了逐渐恢复正常的公商务市场，旅游和探亲客源仍然具有强烈的出行需求。预计下半年的市场仍然将是快速发展的态势，一方面，上半年GDP增幅12.7%，超出预期，国内经济运行良好，对外出口保持增长，这些都促使公商务市场恢复到正常水平，另一方面，压抑的旅游需求得到释放，学生开始出行带来客源的增长，新增旅客带来补充客源，叠加了老客户的回归，旅客出行频次的上升，这些现象都展现了广阔的市场前景。
国内民航客运市场在经历波折和等待后，已经逐渐恢复正常，作为民航人，我们应该坚定信心，积极防疫，提前准备，随时应变。相信随着防疫措施的不断完善，疫情也会逐渐过去，国内旅客运输量将会再度回升。正如船到中流当奋楫，只要把握住新的客源增长点，做好客源结构的细分，就能抓住机遇，促使民航市场回到迅速增长的快车道。
——本文来自Qunar航旅大数据研究院微信公号，作者兰翔
来源：民航资源网 作者：兰翔
