摘要：本文通过对2019年民航专业工程建设市场设计、监理、施工项目招投标情况统计分析，并与2018年的数据进行对比，梳理了民航专业工程建设企业的市场占比、各专业工程大型项目的总体情况以及十大施工企业排名。分析结果表明，民航专业工程建设投资稳中有进，市场开放效果明显，市场竞争愈发激烈。
2019年完成民航专业工程中标项目备案总金额238.1亿元，其中勘察0.3亿元、设计6.7亿元、施工198.8亿元、监理1.7亿元、货物29.8亿元、其他0.8亿元；2018年中标项目备案总金额223.1亿元，其中勘察0.4亿元、设计2.6亿元、施工182.4亿元、监理2.3亿元、货物34.9亿元，其他0.5亿元。2019年整体规模同比增加6.7%。各类型项目中标金额对比见图1。
图1 民航专业工程各类型项目中标金额（单位：亿元）
一、工程设计市场
2019年共92个依法必须招标的民航专业工程设计项目（不含勘察、咨询）完成中标备案，中标金额共计67025万元，共有12家设计企业中标民航专业工程设计项目，包括2家民航行业甲级设计院、3家民航行业乙级设计院、6家综合甲级设计院和1家航油设计院。
（一）中标金额情况及各企业占比
图2 各设计企业中标金额柱状图（单位：万元）
2019年和2018年设计市场各企业中标金额如图2所示。2019年民航专业工程设计市场较2018年有了大幅增长，2019年民航专业工程设计中标额约为2018年的3倍。
根据各企业中标金额计算，2019年民航专业工程设计份额中，民航总院占比44.5%，新时代占比32%，6家综合甲级设计院（中设集团、中航规划、中元国际、中航建设、中国电子、中联工程）占比11.5%，3家乙级院（民咨公司、航天建筑、华商国际）占比5.8%，北京中航油占比6.2%。
（二）年度十大设计项目
2019年十大设计项目及中标单位，如表1所示。十大设计项目中，民航总院中标5个，新时代中标4个，民咨公司中标1个。
表1 2019年设计市场十大设计项目表
二、监理市场
2019年全年依法必须招标的民航专业工程监理项目共完成中标备案54个，中标金额16596万元。共13家监理单位中标民航专业工程项目，包括7家航天航空监理专业资质企业，2家化工石油工程专业监理资质企业和4家监理综合资质企业。
（一）中标金额情况及各企业市场占比
2019年和2018年民航专业工程监理市场各企业中标金额如图3所示。2019年监理市场相对于2018年项目金额总量和项目数量都有所减少，分别同比下降24.4%和23.9%。
图3 各监理企业中标金额柱状图（单位：万元）
根据各企业中标金额计算，2019年上海华东监理占比24%，广州中南监理占21.3%，西安西北民航监理占17.3%，3家企业共占据了62.6%的市场份额，青岛建设、四川三信、厦门港湾、公诚管理4家监理综合资质企业仅占了3.3%的市场份额。
（三）年度十大监理项目
2019年7家监理企业中标十大监理项目如表2所示。
表2 2019年监理市场十大监理项目
三、施工市场
2019年依法必须招标的民航专业工程建设项目共完成施工招标备案369个，中标金额198.8亿元。其中，场道工程项目98个，中标金额88.8亿元；空管弱电工程项目190个，中标金额77.1亿元；目视助航工程项目59个，中标金额27.9亿元；供油工程项目22个，中标金额5亿元。2018年中标金额为182.4亿元，其中，场道工程中标金额132.6亿元；空管弱电工程中标金额23.3亿元；目视助航工程中标金额13.1亿元；供油工程中标金额12.8亿元。两年对比情况见图4。
图4 施工市场各专业工程中标金额（单位：亿元）
2019年施工中标金额较2018年同比增长9.0%，但场道工程同比下降33.0%，供油工程同比下降60.9%。可见，2018年场道、供油工程集中开工项目较多，随着土建项目不断推进，2019年进入助航灯光、空管弱电项目的设备安装高峰期。
（一）场道工程
截至2019年底，取得场道专业资质的施工企业104家，其中场道一级资质企业49家，场道二级资质企业55家。2019年全年，共37家施工单位中标民航专业工程项目，包括场道一级25家、场道二级12家。35.6%的场道资质企业实际中标场道工程项目。
1.中标金额情况及各企业市场占比
2019年和2018年民航专业工程场道施工市场各企业中标金额如图5所示。
图5 各场道施工企业中标金额柱状图（单位：万元）
2019年场道施工中标金额为88.8亿元，相比于2018年的132.6亿元，市场总量减少幅度较大。2019年中标的37家场道施工企业中，共有19家企业中标金额超过1亿元，中国电建集团航空港建设有限公司中标金额约为25亿元。
依据各企业中标金额计算，2019年37家场道工程施工企业中，中标金额前10家企业共占据74.3%的市场份额，相比2018年的81.5%略有下降，表明场道工程市场竞争愈发激烈。
2.年度十大场道施工项目
2019年7家施工企业中标场道施工十大项目，如表3所示。
表3 2019年场道施工市场十大项目
（二）目视助航工程
截至2019年底，取得助航灯光资质的施工企业共26家，其中助航灯光一级11家，助航灯光二级15家。2019年全年，共14家助航灯光施工企业中标民航专业工程项目，包括助航灯光专业一级9家、二级5家，54%的目视助航资质企业实际中标目视助航工程项目。
1.中标金额情况及各企业市场占比
2019年助航灯光施工中标金额为27亿元，相比于2018年的13亿元，同比增长108%。2019年中标的14家助航灯光施工企业中，共有5家企业中标金额超过5000万元。2019年和2018年民航专业工程助航灯光施工市场各企业中标金额如图6所示。
图6 助航灯光施工企业中标金额柱状图（单位：万元）
依据各企业中标金额计算，2019年四川华西安装占比39.1%，北京佳和建设占比23.1%，北京京航安占比19.6%，3家助航灯光施工企业共占据了81.8%的助航灯光施工市场份额。
2.年度十大助航灯光项目情况
2019年4家企业中标助航灯光工程前十大项目，如表4所示。
表4 2019年助航灯光施工市场十大项目
（三）空管弱电工程
截至2019年底，取得民航空管工程和机场弱电系统工程专业施工资质的企业41家，其中空管弱电资质一级16家、二级25家。2019年全年，共40家施工单位中标空管弱电项目，16家空管弱电一级资质企业均有中标项目，有98%的空管弱电资质企业中标2019年空管弱电工程项目，企业参与度最高。
1.中标金额情况及各企业市场占比
2019年空管弱电施工中标金额为77亿元，较2018年23亿元同比增长235%。2019年和2018年民航专业工程空管弱电施工市场各企业中标金额如图7所示。
图7 空管弱电施工企业中标金额柱状图（单位：万元）
2019年北京中航弱电占比24.9%，民航成都电子占比18.2%，北京佳和建设占比9.4%，北京京航安占比8.8%，成都西南民航占比8.2%，5家空管弱电施工企业共占据了69.5%的市场份额。
2.年度十大空管弱电项目
2019年6家企业中标空管弱电工程十大项目，如表5所示。
表5 2019年空管弱电施工市场十大项目
（四）供油工程
2019年全年，共11家供油工程施工企业中标民航专业工程项目。
1.中标金额情况及各企业市场占比
2019年和2018年民航专业工程空管弱电施工市场各企业中标金额如图8所示。2019年供油工程施工中标总金额为5亿元，相比于2018年总额的12.8亿元，同比下降156%。
2019年中标金额前5名的供油工程施工企业共占据了76.1%的市场份额，前3名的企业占据55.7%的市场份额。
图8 供油工程施工企业中标金额柱状图（单位：万元）
2.年度十大航油工程项目
2019年8家企业中标供油工程十大项目，如表6所示。
（五）2019年度十大施工企业
2019年场道、助航灯光、空管弱电和供油工程共有82家施工企业形成中标业绩，中标金额前10名的施工企业如图9所示。十大施工企业中标总金额130.9亿元，占全年198.8亿元施工总金额的65.8%，其中中国电建集团航空港建设有限公司、北京佳和建设工程有限公司和河北建设集团股份有限公司三家企业连续两年进入前十。
图9 2019年施工市场年度十大施工企业（单位：万元）
四、民航资质企业总体情况
截至2020年1月10日，全国取得民航设计资质的企业共7家，其中甲级2家、乙级5家，另外2019年有6家综合甲级院中标民航专业工程项目。取得民航施工资质的企业共171家，其中场道104家（一级49家、二级55家）、空管弱电41家（一级16家、二级25家）、助航灯光26家（一级11家、二级15家）。取得工程监理航天航空专业资质的企业共33家，其中甲级9家、乙级24家，另外2019年有4家综合资质中标民航专业工程监理项目。
全行业资质企业211家，加上中标的10家综合资质设计和监理企业，合计221家，其中129家企业在2019年形成民航专业工程中标业绩，占比59%。
2012年初至2020年1月，民航建设工程资质企业数量稳中有升，从121家增至221家，净增100家，如图10所示。
图10 民航专业工程各类型项目企业资质对比图
五、小 结
2019年全行业完成运输总周转量1292.7亿吨公里、旅客运输量6.6亿人次、货邮运输量752.6万吨，同比分别增长7.1%、7.9%、1.9%。依法必须招标的民航专业工程建设招投标完成中标备案的项目由2018年的223亿元增加到2019年的238亿元，同比增长6.7%。
各大机场新一轮基础设施扩建即将开展。根据国家发改委网站信息，2019年国家发改委批复了深圳、西宁、福州、兰州和西安等机场的扩建工程项目建议书，共计1201.5亿元；同时还批复了湖北鄂州、呼和浩特新机场等8个新建或迁建机场的可行性研究报告，共计625.46亿元。与此同时，2019年民航局先后批复了昆明、重庆、长沙、厦门（新）、兰州、拉萨、济南、呼和浩特（新）、湛江（迁）等9个机场的总体规划，2020年至今又批复了哈尔滨、武汉、沈阳、合肥、天津等5个机场的总体规划。据悉，吞吐量排名前50的机场中，有46个机场将开启新一轮的改扩建工作，预计新增跑道52条，新增航站楼面积1300万平方米，总投资约1.2万亿元。
随着新冠疫情的不断发展，全国上下重点工作均已投入到抗疫情、保生产的行动之中，这对2020年上半年的民航建设市场将会带来较大影响，但随着疫情逐步得到有效控制，民航基础设施建设预计在下半年将会有大幅回升。未来民航基础设施建设市场仍将继续快速增长，民航建设市场的不断开放仍将稳步实施，市场主体的竞争也将愈发激烈。
注：统计数据均来源于民航局“民航专业工程招投标管理系统”和住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”。
来源：《中国民用航空》2020年3月刊
作者/邱团结、郑斐、屠潇宇
编辑/赵叶琼
