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广州白云机场将公开发行35亿可转债

2月25日,白云机场在中证网举行网上路演,就公开发行35亿可转换公司债券事宜公司高管与投资者展开交流。据悉,白云机场可转债总规模为35亿元,票面利率不超过2%,资金将用于白云机场航站区扩建工程项目。公司表示,扩建工程启用后,目前制约公司发展的产能瓶颈将得到有效改善,将为白云机场的国际枢纽建设奠定更好的发展基础。

  记者在路演现场了解到,机场T2航站楼经营管理、国企改革进程及发展战略成为投资者关注的焦点。公司表示,机场行业本身具有投资金额大、投资回收期长的特点,公司将以T2启用为契机,通过加大市场营销力度增加业务量提升业务收入,严控建设成本、科学规划商业资源,努力提高公司经营业绩,并通过转型优化,促进公司管理体制的转变。目前,白云机场已聘请专业咨询公司对T2商业进行初步规划,将采取多种手段提升商业价值。

  对于非航业务的进展,公司表示,白云机场正在发展跨境电商相关业务,已经陆续引入了中远空运、汇通天下、威时沛运、易江南等10多家电商物流企业,业务涵盖母婴、百货、水果、海鲜等多个品类跨境业务。公司打造了“白云机场海鲜养殖和转运中心”,开启“存储-养殖-同城运输”一条龙服务模式,与澳大利亚最大的龙虾加工出口商共同打造的澳洲海鲜仓已经落地,该项目为中澳自贸协定签署以后广州市空港经济区首个落地的跨国合作项目;另外京东商城、白云机场、易江南公司三家联手成立了国内首家跨境生鲜水果自营仓,实现了进口水果第一时间配送。

  有投资者询问国家推行国企改革对公司的影响及改革计划,公司总经理马心航表示,白云机场将积极落实省政府、省国资委对改革的统一部署与指导,结合省机场集团与白云机场的实际情况,推进企业改革,目前公司正在部分二级单位通过“一企一策”的方式推进相关的改革优化方案。此外,公司董秘戚耀明表示,未来公司将在内外部条件成熟的情况下,适时启动股权激励或员工持股方面的工作。

  公开资料显示,35亿白云转债将向公司A股股东优先配售,其中,白云机场控股股东广东省机场管理集团承诺认购14亿元,优先配售余额部分将向社会公众投资者发售申购。初始转股价格不低于公司募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票价格交易均价。

  白云机场保荐人代表乔娜表示,采用可转债方式融资主要是考虑到白云机场扩建工程航站区工程投资规模较大,需以股债结合方式筹集资金;可转债融资可以优化公司的资本结构,提升财务杠杆作用;相对于股权融资和纯债融资,可转债可以平滑对公司财务指标的摊薄效应。

来源:中国证券报

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