2020年2月4日，庚子新年正月十一，立春
北京迎来了农历新年的第一场雪
春寒料峭，大雪无眠
……
新春已过，百草报青，待到山花烂漫时，她在丛中笑！
为阻击新型冠状病毒肺炎疫情加速向全国蔓延，举国上下共同抗击疫情，积极采取了居家隔离、延长春节假期等防控措施。疫情导致出行需求锐减，本应红火的民航春运形势急转直下。自“非典”之后，中国民航再次遭遇市场“严冬”。
01 疫情对当前民航造成的影响分析
1. 民航春运遭受严重的需求冲击
2020年1月10日-2月18日为2020年春运。节前有关部门预计，今年春运旅客运量约30亿人次，与2019年基本持平。由于今年春节较早，学生流与务工流、探亲流等多种客流高度叠加，节前客流高峰明显。由于新冠肺炎疫情影响，全国进入疫情防控紧急状态，交通行业遭受严重的市场需求冲击。1月23日至2月7日，全国发送旅客累计3.30亿人次，同比下降72.3%，民航运输旅客累计1119万人次，同比下降62.4%。
1月23日10时起，武汉市人民政府宣布关闭所有对外通道。2020年春运的第十四天，全国各种交通方式进入拐点，当天全国共发送旅客8350万人次，同比下降0.1%。民航运输完成178万人次，同比下降0.9%。
1月24日0时起，铁路、民航实施免费退票政策。为防控病毒感染风险，大量计划返乡、春节出游的旅客取消行程。
1月25日，全国共发送旅客2506万人次，仅为节前高峰日（22日）运输量的30%。民航旅客运输量96万人次，不足节前日均运输量的一半。
1月26日，国务院宣布延长春节假期至2月2日，并允许各地根据具体情况合理制定节后复工时间。返乡旅客推迟或取消返程计划，全国旅客发送量持续降低。29日开始，全国发送旅客量同比降幅超过80%。
1月30日，世界卫生组织（WHO）宣布新冠状疫情为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）。尽管世卫组织不建议任何旅行或贸易限制，但美国等部分国家开始对中国旅客实施入境限制性措施，部分外国航空公司开始取消或削减至中国的航班。中国国际航空运输市场受到直接影响。31日，民航计划航班执行率仅52.4%，民航旅客运输量52万人次，同比降幅扩大至74.5%。
截至2月7日，春运前二十九日全国共发送旅客1.34亿人次，同步比降低38.%；民航共运输旅客3624万人次，同比下降31.4%。受疫情影响，2020年春运形势远不及预期。
2. 机场航班服务水平不足常态的三分之一
截至2019年底，我国共用民用运输机场238个，除6个机场计划停航外，各机场均受收到了疫情的严重影响。根据2月6日航班运行实时监测数据显示，全国机场计划航班1.9万架次，实际执行5364架次，执行率27.9%。其中，国内航班计划14763架次，执行率21.8%；国际及地区航班计划4477架次，执行率48.0%。总体来看，全国机场总体航班服务水平不足常态的1/3。
从空间分布来看，受疫情影响，航班取消量最多的主要集中在华东和中南地区，分别占当日航班取消总量的27.3%和24.6%，航班执行率分别为25.4%和21.9%。值得注意的是，西北地区（包含新疆）执行航班272班，执行率仅为16.9%。较低的航班执行率，这意味着部分中小机场正面临停航的风险。
大型枢纽机场主要集中在我国中东部地区，位于我国航空市场的主要腹地，也是本次疫情防控的重要战场。疫情防控期间，除武汉机场停止正常航班运输服务外，其他枢纽机场均大幅削减航班计划。2月6日，在计划航班量幅削减的情况下，全国40个枢纽机场平均航班执行率仅为23%，对民航运输体系的服务水平和可靠性产生重大影响。北京首都、上海浦东、广州白云、成都双流机场的计划航班量削减为常态的一半，但航班执行率仅为30%。上海虹桥、深圳、昆明、西安、重庆、杭州、南京等3000-5000万级枢纽机场平均航班执行率23.8%。其他29个1000-3000万级枢纽机场平均航班执行率19%。
3. 航线运输面临严峻的市场生存压力
为了有效防控疫情，需要减少不必要的出行，以避免感染风险。随着民航宣布实施免费退票政策，大量春节出行计划被临时取消。为了应对需求骤然的大幅下降，航空公司积极调整运力安排，调配合适机型，削减或取消航班。尽管航空公司积极应对，但在病疫大灾面前，航线运营的面临严峻的生存压力。
2月6日国务院联防联控机制新闻发布会上，民航局运输司相关负责人在发布会上表示，2020春节假期7天时间里，民航旅客运输量仅651万人次，比去年春节同期大幅减少近一半（48.3%），平均客座率仅为51.7%。从预订数据来看，未来一周（2月6日~2月12日），平均预订客座率仅30%左右，日均预订旅客量80.4万人，仅为去年同期的43%左右。
国内骨干航线航班量大幅削减运力投放，降低运营亏损。以国内客运量最大的四条航线为例，京沪、京广、沪深和京蓉航线在春运以来一直保持高位满负荷运行，日航班量（单向）均超过30班。1月24日开始，随着疫情防控形势加剧，大量航空出行计划取消，各航线每日执行航班量急速下滑。到1月31日各航线航班计划执行率仅为30%左右，到2月6日各航线日执行航班量不足10班。同时，为降低需求不足造成的运营亏损，航空公司均将宽体机替换为窄体机，平均每班可供座位数仅为常态的一半。
大量中小机场航线面临停航窘境。由于大量航空出行需求临时取消，航空公司因为需求不足，选择取消航班，避免更大的运营损失；其次，疫情防控期间国内航班运行总量不足常态1/3，大量飞机停场，航空公司出于航线运输组织的原因，也会取消部分中小机场的航班；此外，应疫情防控需要，部分中小机场所在城市可能实施了封闭措施。根据全国航班运行监测数据显示，2月6日，除计划停航的6个机场外，全国还有47个机场航班执行率为零。除去疫情最严重的湖北外，这些机场主要分布在东北地区的黑龙江，西北地区的陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆，西南地区的四川、云南、西藏，以及内蒙等地区。值得注意的是，唐山、潍坊、东营、武夷山、梧州、白色、临沧等计划航班量较大，且位于疫情较轻地区的机场，也出现了停航现象。
国际航线市场将可能面临“恐慌性”市场萎缩。自世卫生组织宣布新冠状疫情为国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）后，为降低输入性风险，美国、意大利、澳大利亚等七十多个国家宣布了不同程度的入境限制性措施，达美、英航等全球64家航空公司取消或部分取消了至中国的航班。根据2月2日更新的航班计划，国际航线运力投入大幅削减。对比春节前后一周的数据，国际航线通航点减少19个，航班量和座位数均下降28%，中外承运人运力投入下降幅度相当。区域市场来看，东北亚和东南亚航线共削减航班2416个，占航班削减总量的86.4%。北美和北美航线航班量分别减少26%和16%，亚特兰大、底特律等6个航点停航。值得注意的是，境外承运人约占我国国际市场运力的1/2，外方运力的大幅削减，势必对我国国际航线网络产生较大的影响。特别是目前国际航空市场上已经形成了一定的恐慌情绪，外方承运人进一步削减运力可能性很大。
为了确保我国国际航线网络的通达性，民航局要求国内各航空公司在考虑市场需求取消部分航班的同时，除对方国家实施航行限制措施外，要确保通航国家不断航，满足特殊时期旅客出入境和物资国际运输需求。同时，航空公司也积极调整国际航线和运力安排，尽可能地降低运营损失。
国航将于2月11日-3月28日实施新的美国航线航班计划，将原北京-洛杉矶-北京航线的CA983/4航班调整为北京-洛杉矶-旧金山-洛杉矶-北京，每周4班；将原北京-纽约航线的CA981/2航班调整为北京-纽约肯尼迪-华盛顿-纽约肯尼迪-北京，每周三班。
4. 航空货运积极动员加快提升有效供给
航空货运是国家应急救援的重要力量。本次疫情爆发以来，民航紧急动员组织协调货运运力，开辟了应急物资运输绿色通道。东航、邮政、顺丰、圆通、金鹏等货运航空公司执飞国内外货运包机，运输应急救援物资。客运航空公司也积极利用腹舱运力开展物资运输。截至1月29日，民航系统共1799个航班，运送口罩、防护服、消毒液等防控物资24.8万件，累计1554吨。其中，向湖北地区86个航班，运输防空物质11.5万件，累计625吨。
航空货运一直是我国民航发展的短板，在运力结构、网络布局、供应链管理等方面均存在结构性问题。从运力结构看，我国航空货运腹舱运力约占80%，货机运力总体规模偏小。受疫情影响客运航班大幅削减至常态的三分之一左右，航空货运供给能力存在明显的缺口。从网络布局来看，我国货运承运人国际化和竞争力不足，在我国国际航空货运市场的份额约占30%，海外网络资源布局不足。春节期间是国际货运当即，外国承运人季节性削减航班，我国国际货运网络运力严重不足。在此次疫情中，海外采购的大量应急物资，仍有部分是通过“人肉”方式转运回国，构建自主可控的国际航空物流运输通道体系，显得尤为紧迫。此外，我国航空货运企业的供应链整合能力薄弱。尽管邮政、顺丰、圆通的骨干快递物流企业快速发展，提升了航空物流的供应链管理水平，但是与我国地域空间、人口规模和经济产业相匹配的供应链管理体系亟待构建。
02 疫情对2020年民航影响的预判分析
1. 对比2003年非典对民航的影响
2003年受非典影响，4月开始民航旅客运输量大幅下滑，5月同比增幅达到谷底-78%。至第二季度末，全国非典疫情基本得以控制并逐步好转，第三季度民航运输逐步恢复正常，7月份旅客运输量同比增长3%，8月份开始民航进入高速恢复性增长阶段。即便在传统淡季的第四季度，旅客运输量同比增长25%，呈现出明显的逆季节周期现象。纵观2003年，民航运输呈现明显的U字形，两头翘尾现象明显。年初第一季度因春运增长快速，后半年因非典抑制航空出行需求释放，强势反弹。旅客运输量上半年5同比下降19%，下半年同比增长20%，全年合计同比增长2%。
相比非典，本次疫情传播速度快，波及面广，影响范围较大，对国家经济社会正常运转产生的影响可能更大。在新冠肺炎疫情影响下，2020年中国民航的走势如何？能否复制十七年前非典疫情后的强劲复苏增长势头？
就目前我国民航发展阶段、内外部环境和资源条件来看，本次疫情影响下我国民航发展主要有以下特点：
一是民航规模体量经发生了巨变。2003年，中国民航刚经历航空公司重组、机场属地化等重大行业改革，民航发展正处于快速成长期的起步阶段。当时民航服务还处于比较小众的高端定位，航线网络通达性较低，国际化程度较低。2003年中国民航旅客运输量8759万人次，运输机场126个，运输飞机1007架，国际航线194条，仅为2019年的13%，53%，26%和24%。当前我国航空客货运输规模稳居世界第二，总周转量占到世界民航13%，航空人口数量已经超过3亿，民航大众化、国际化深入发展，民航服务与社会生产、人民生活和国际经贸往来已经密不可分。可以说今天民航运输网络通达性、运行体系的可靠性和服务产品的多样性，对国家经济社会的有序运行，发挥着不可替代的基础性作用。
二是航空有效需求的不确定性加大。与非典时期相比，我国当前处于不同的经济发展阶段，当前我国经济增速换挡，人口老龄化加重，宏观杠杆率较高，经济下行压力较大，且财政货币政策空间小于2003年。从产业结构来看，当前第三产业、消费占比较高。2019年第三产业占比53.9%，比2003年高11.9个百分点；最终消费支出的经济贡献率57.8%，比2003年高22.4个百分点。受疫情影响对以中小企业为主体的服务业影响较大，80%的就业将受到影响。从净出口来看，受全球经济放缓和中美贸易摩擦影响，2019年中国对外、对美出口分别为0.5%和-12.5%，创2008年以来新低。尽管中美签订了第一阶段贸易，但受疫情影响，出口形势较大改善的可能性不足。总体来看，疫情影响下的全年经济走势更加复杂，民航客货运输需求的不确定加大。
三是民航核心资源的保障能力不足。近年来我国民航运行处于“紧资源”状态，即便疫情控制后，存在较大的市场恢复性需求，但仍受限于民航核心运行保障资源。相较于2003年，我国民航运输规模增长了近八倍，民航机场数量增长了两倍，空域资源几乎没有增长。相较于快速增长的客货运输市场需求，我国民航空域和基础设施供给能力滞后，保障能力不足的短板日趋突出。当前，我国东部地区机场数量不足全国1/4，但承担了全国年均旅客增量的一半以上，平均机场年旅客吞吐量超过1200万人次。特别是京津冀、长三角、粤港澳地区，空域繁忙程度和单位跑道运行负荷已经位居世界前列。为此，为了处理好安全、容量、服务和效率的关系，民航局从2017年开始实施了严格的航班总量管控政策，年航班量增幅控制在5%左右。从载运效率来看，2003年和2004年客座率分别为64.9%和69.6%，2018年客座率83.2%，航班载运率提升的挖潜空间有限。
四是国际外部发展环境日趋复杂。随着“一带一路”倡议的深入实施，我国与世界各国的经贸人文联系日趋紧密，中国海外利益遍及全球。作为人口大国，每年超过2亿人次出境，我国是全球最大的出境游市场，春节期间正是出境游的高峰。当前，大国竞合博弈愈演愈烈，世界秩序在多边与单边的对垒中变革激荡，国际形势不稳定性和不确定性明显上升。本次疫情受到全球高度关注，特别是世卫组织宣布国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC）后，多个国家和地区采取了不同程度的限制性入境措施，大量外国航空公司减少或取消航班。为此，需要确保国际运输网络的通达，保障海外中国公民权益和紧急物质运输通道。同时，还需要加强国际民航协作，积极应对疫情，避免引发全球性的航空市场的“恐慌”。
五是民航面临技术进步带来的竞争与合作。一是高速铁路对民航在国内运输市场上的替代效应日趋明显。截止到2019年底，中国高铁运营里程达到3.5万公里。随着“八横八纵”高铁网络的建成投用，将实现高铁“市市通”，800公里以内的航线将面临高铁的完全替代。二是移动互联网对人们工作生活方式的变革。疫情期间，钉钉、微信等远程协作和办公软件的广泛应用，短期内将可能消解部分公商务航空出行需求。同时，疫情期间电子商务的加速发展，将带动快递包裹等运输需求，对航空物流将产生积极的带动效应。
2. 疫情对2020年民航运输影响的情景分析
疫情对民航的影响取决于疫情的持续时间和产业政策的对冲力度。为了估计疫情对民航的影响，基于乐观和审慎两种态度，开展两种情景假设分析。考虑到我国民航资源保障能力紧张的现实情况，可以初步预判疫情结束后，民航也难以实现非典结束后的强势反弹性增长趋势。在空域资源和基础设施条件总体不变的情况下，预计疫情结束后全国航班总量控制政策不变。根据民航2020年工作会报告，预期今年旅客运输量7.1亿人次，同比增长7.1%。在两种情境下，全年旅客运输量将下降至5.88-6.58亿人次。这意味着在乐观情况下，2020年旅客运输量将与2019年基本持平；在审慎的情况下，年旅客运输量将同比下降10.9%。
情景一：防控及时得力，疫情持续时间较短，疫情高峰出现在2月中旬，3-4月结束。预计1-4月民航运输旅客累计1.5亿人次，同比下降30%。考虑到5月开始恢复性增长，预计全年旅客运输量6.58亿人次。
情景二：假设疫情防控措施不得力，疫情将延续至二季度，最终各方面努力下并在气温升高的帮助下于6月左右结束。预计1-6月民航运输旅客累计2.0亿人次，同比下降37%。考虑到7月开始恢复性增长，预计全年旅客运输量5.88亿人次。
条件假设：
1.以2019年航班量计划为基数，预期增长率参考2019年月度航班量增长速度。
2.参考2019年民航平均水平，航班座位数171个；
3.参考当前疫情影响情况，疫情影响期间计划航班取消率如下设定：
（1）情景1：1月6%，2月70%，3月40%,4月10%；
（2）情景2：1月6%，2月70%，3月50%,4月40%，5月30%，6月10%；
4.参考2020年春节七日航班客座率和2019年平均客座率，各月客座率如下设定：
（1）情景1：1月80%，2月50%，3月70%,4月80%，5-8月85%，9-12月83%；
（2）情景2：1月6%，2月50%，3月55%,4月60%，5月70%，6月80%，7-9月85%，11-12月83%；
从预期收入的角度看，按照旅客平均票价人民币1000元/人估计，全年旅客运输收入将减少520-1218亿元。尽管这些预期收入并不能直接对等于航空公司的利润损失，但考虑到由于运输市场需求下降，运力供大于求，飞机利用率降低，航空公司还需要支付租金、利息、维修、工资等固定成本，航空公司仍将面临较大的亏损压力。对于中小航空公司而言，可能面临固定成本偏高，规模经济不足，缺乏优质时刻航线资源等问题，在此次疫情期间，将面临更加严峻的生存现实。
航空货运与贸易紧密相关，2020年我国航空货运形势仍不容乐观。尽管中美签署了第一阶段协议，贸易形势趋于缓和，但受疫情影响，国际贸易形势比较严峻。世卫组织认定此次疫情为“国际公共卫生紧急事件”（PHEIC），虽不建议实施旅行和贸易限制，但出口仍可能受较大影响。值得注意的是，世卫组织定义疫区以“省/市”为单位，非典时期中国先后有十个省（直辖市）被定义为“疫区”。因此，世卫组织宣布国际公共卫生紧急事件后，疫情最为严重的湖北仍有较大可能被定义为“疫区”。湖北已经汇集了一些光电、信息、汽车、医药等高科技制造业，相关产业链的贸易可能会由此受到进一步的影响。虽然湖北省出口份额占全国比重有限，但对湖北认定为疫区导致各国对中国出口商品的接受程度更低、手续更复杂、运输成本更高，国际贸易将受到一定限制，进而影响货运。
03 政策建议
针对疫情防控形势和对民航的可能产生的影响，民航需要加强长短期政策措施组合拳，加强民航运输应急保障组织，应对国际运输潜在风险，政策帮扶运输企业度过难关，研究部署民航振兴计划，强化民航客货运输网络体系建设。
1. 加强民航动员组织，保障应疫情防控的重大运输需求
民航是疫情防控的主力军之一，必须发挥运输航空和通用航空的比较优势，充分发挥民航“一盘棋”的集中动员能力，积极支持和保障医疗队伍、应急物资和危重病人转运等重大运输需求。一是加强与卫生、发改、商务、工信、交通、海关、军队等部门及有关地方政府协同，构建通畅的应急运输响应和服务机制；二是根据疫情防控形势，不断完善民航自身动员机制，加强空管、机场、航空公司、快递物流企业的应急保障协同水平，加强现场运行指挥和协调。三是做好湖北武汉等疫情严重地区的应急运输保障工作，增加配置必要的安全防护设施，在必要的时候可考虑对口支援，以增强湖北民航的单位的应急保障能力。
2. 加强运输组织保障，全面做好疫情防控期间运输服务
当前仍处于春运期间，随着疫情防控形势的逐步好转，因春节假期推迟的返程客流将随之而来，做好非常时期的运输保障预案。一是加强组织协调和业务指导，避免航空公司过度削减运力导致部分中小机场停航，尽最大可能保障民航运输网络的基本通达，满足春运返程需求；二是针对防空期间物资调运需求增大，建议临时开放枢纽机场货机时刻限制，满足物流运输需求；三是严格执行非常时期的旅客运输服务安全规范，加强人员安全防护技能培训，强化机场、航空公司等各业务链条的风险管控，做到安全运输万无一失；四是要加强社会宣传，科普乘机安全防护知识，提高乘客自我保护意识。
3. 加强国际民航协作，积极应对疫情对国际民航的挑战
针对疫情向国际传播的形势，民航局应加强与外交部、移民局、文化旅游、海关等部门等协作，在国际民航组织的框架下，加强多边与双边协调，深化与外国民航当局、主要机场、航空公司的互信沟通，加强疫情防控措施协同，推进政策信息公开和透明，避免全球航空市场的恐慌情绪。其次，加强与境外使领馆联系，组织民航运力将因疫情影响滞留国外的中国公民运送回国。第三，加强国际协调和业务指导，支持中国承运人优化国际航线航班计划，调整运力配置，在确保航线网络通达的情况下，尽可能降低企业运营损失。
4. 加快制定灾后预案，尽快恢复民航正常运输生产秩序
紧密跟踪疫情防控形势，加强民航经济运行监测和分析，积极制定民航疫情灾后重建预案。一是统筹疫情防控期间和之后民航市场动态，做好2020年夏秋航班换季工作，保障航班运行生产平稳有序。二是协调相关部委加快建设项目审批流程，及时摸排民航基础设施建设情况，指导各建设单位研究制定疫情防控期间和之后的生产预案，合理安排工程进度，尽可能降低疫情对民航基本建设的影响。三是指导航空公司合理安排今年的运力引进计划，合理匹配市场需求变化趋势，避免运力过剩。四是严格按照疫情防控期间的有关要求，有序开展人员招录及专业技能培训工作，为民航恢复正常生产储备人力资源。
5. 加快出台产业政策，帮助航空运输企业度过经营难关
本次疫情来袭，航空公司将遭受较大的较大经营性亏损。为了支持航空公司运营，2月6日财政部和发改委发文免征航空公司应缴纳的民航发展基金，这在一定程度上将缓解企业运营压力。在此基础上，建议民航局联合国家有关部委，研从税费减免、融资贷款、产业投资等方面研究制定民航业过渡性产业政策，低息或免息补充航空公司资金流动性，加强政策的对冲力度。
必须充分肯定航空公司、机场等企业在疫情防控期间持续提供运输服务的公益性，所产生公益性收入损失或亏损，应该予以针对性的帮扶政策。一是航空公司、机场等参与的应急保障包机，属于完全公益性运输，应该由中央或地方政府采取购买服务的方式采购相关服务。二是疫情防控期间，航空公司、机场等持续运营，确保公共运输的基本服务，这具有一定的公益性，企业为此所产生的亏损应该得到一定的成本补贴。此外，为了控制疫情加速向全国蔓延，民航局宣布的免费退票的政策，航空公司因此遭受了政策性的亏损，应予以一定的公益性补偿。
6. 研究部署振兴计划，加快提升民航综合服务保障能力
针对基础设施和空域资源不足等突出瓶颈问题，结合民航“十四五“规划编制，加快研究部署民航振兴计划。一是协同国家相关部门，着力推进国家空域管理体制改革取得实效，破解民航空域瓶颈制约；二是积极谋划和实施对对民航发展具有全局性和控制性的重大基础设施建设项目，力争在3-5年内实现京津冀、长三角、粤港澳和成渝地区基础设施保证容量大幅提升；三是立足我国国情，着眼民航强国建设目标，启动实施中国民航运行系统容量提升科技重大专项，提高民航可持续发展的科技支撑能力；四是按照2035年国家基本实现现代化的要求，加强国家航线基本网建设，即满足在应急状态下民航应该提供的最基本的通达性和航班服务水平，并积极争取国家对民航公益性运输的支持并予以中央财政资金投入。
7. 加强货运体系建设，构筑自主可控的全球航空物流网络
从服务国家战略安全的角度，加强我国航空物流体系建设，着力提升物流网络的自主性、可控性和全球性，形成与我国经济社会发展和地域人口分布相适应的高效物流网络和供应链体系。一是加强战略引导，加强与发改、财政、交通、商务、海关等部门的协同与资源整合，在国家层面研究制定航空物流体系发展推进计划，为产业安全、经济安全、社会安定保驾护航；二是完善国内外航空物流网络布局，加强国内外重要枢纽机场的等战略性资源节点的布局和资源投入，加快构筑全球可达的全球物流网络；三是以供应链整合为主导，支持快递物流企业、航空公司、商贸物资等企业加强业务整合，鼓励开展市场化重组，打造具有较强物流管理能力的综合性物流企业；四是结合货运物流市场需求，动态跟踪和监测经济运行，定期评估和修订货运安保、进出口、物流管理等行业政策和标准，推进监管模式创新，提高物流效率和竞争力。
作者：彭峥，副研究员，注册咨询工程师，民航发展规划研究院战略规划室主任。
来源：民航发展规划研究院
